AI PC

事件：

• 12月6日，AMD举行Advancing AI发布会，正式推出 MI300X产品，首批客户包括微软、Meta、Oracle。同时公司宣布了下一代 AI PC 产品 Ryzen 8000 系列 APU，整体算力最高 39TOPS。PC方面的OEM 首批合作伙伴包括戴尔、超微电脑、联想。

• 12月14日，Intel将在“AIEverywhere”发布会上正式推出其首个AIPC处理器MeteorLake。

• 12月7日联想集团联合IDC发布业内首份《AI PC产业（中国）白皮书》，白皮书认为，未来每个个体都可以拥有一个专属于自己的AI PC，运行属于自己的“个人大模型”，AI PC将成为个人、家庭与企业不可或缺的个人AI助理，呈现四大价值、五大核心特征。
  

【AI PC 灵魂拷问】

问题1：谁率先“喊出”了AI PC？

答：英特尔最先提出了AI PC概念，引领PC的下一次革命。今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI PC。

问题2：什么是AI PC？

答：AI PC，简单来说，就是能玩转AI功能的PC。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。我们今天正迈向AI PC的新时代。

问题3：AI PC有啥用啊？

答：AI PC能干的远超你想像。AI进入人们的生活圈，有了英特尔^®酷睿™Ultra处理器，AI PC将得到普及。人们就可以更简单、更便利地使用AI功能。人人都能展现自己的艺术天赋！各类视频制作高手、音乐创作人、设计创意达人都会享受精彩生活，芯生无限。

问题4：PC产业的下一个趋势，AI PC是分水岭吗？

答：是的，AI PC已经是PC应用新趋势。英特尔预计在2025年前，会出货超过1亿台AI PC。合作涉及100家ISV合作伙伴，覆盖300余项AI加速功能。

问题5：英特尔在AI PC方面有什么底层技术？

答：AI PC，是构建在CPU、iGPU，和NPU这三个底层算力引擎上的PC。CPU、GPU大家已经听了很多年。从今年开始，大家要多熟悉NPU，也就是神经网络处理单元，这是一个专用的AI引擎。

问题6：AIGC特别火，AI PC有啥花活？

答：AI PC的功能是包罗万象的，包括AI配音、变声、视频会议眼神矫正，也会包括生成式AI，比如文生文、文生图、文生音乐这些功能。此外，还会包括AI抠图、手势识别、动作捕捉等等非常精彩的功能。

问题7：我现在的电脑也能用，为什么我要换AI PC啊？

答：您可以想象，每当您遇到困难，受到困扰时，这个功能就像无形的手，帮您去除障碍——它是您聪明的朋友，是您灵巧的助手，随时在那里，准备好帮您去解决问题。

-  英特尔制程和台积电制程对比         

Q：英特尔AIPC的相关进展？

A：12月份在市面上就可以买到Meteor Lake（英特尔14代酷睿），9月份我们已经正式量产，现在拿到OEM、ODM装机。装机也有2个月的产能爬坡时间，有2个月可以用来铺渠道。14代比12、13代有很多革新，首先是制程（7纳米+chiplet的3D封装），特点是特别节电。因为以前是CPU、GPU和辅助在一个芯片内，现在分为了4个部分，CPU Die、GPU Die、IO Die和SoC。SoC中集成了很小的小核（基本的IO单元、内存控制器和VPU），这个SoC可以单独自己点亮，再根据负载情况点亮别的核，不像Alder Lake、Raptor Lake（永远有个大核和小核处于点亮状态）。所以这一代的功耗可以很低，SoC核心中没有耗能部件，电池续航有很多提升。在性能方面，GPU上堆了很多料，加了很多流处理器，比之前的集成显卡提升很多。CPU上都是8+8的大核+小核。制程上的提升会带来功率墙瓶颈的提升，所以Intel 4会比Intel7的运行主频高100-200Hz。

VPU（Video Processing Unit，视频处理单元）本质上是视频处理器。最开始是高通（骁龙845）和海思（麒麟990）往芯片上加VPU，因为前些年就有很多手机上需要优化的视频和图像相关内容，例如视频通话中的背景模糊，拍照优化等，和模糊处理相关。CPU、GPU讲究精准处理和大量数据吞吐，如果做模糊处理，耗能很大但结果一般，所以要用VPU。    

Meteor Lake上市之初AlGC非常火，英特尔和高通就想蹭热点。Meteor Lake来跑大模型训练是不行的，但用来做简单的生成，会比不带VPU的Alder Lake、Raptor Lake要好（生成几兆数据的音频快1-2秒）。

AIPC相对PC并不会在零部件多什么东西，是正常的电脑更新换代，只是Meteor Lake这一代开始可以完美支持DDR5。英特尔在2023H1推出的Sapphire Rapids服务器芯片就开始支持DDR5。

Q：AIPC是沿着之前的路线还是改变了产品矩阵？

A：前两年开始英特尔内部就要把CPU转到XPU（包含很多专门对模糊处理、大数据学习优化的定制单元，如NPU、VPU），Meteor Lake是XPU的第一代雏形。英特尔这10几年的战略是一年更新制程，隔一年再更新架构。从Meteor Lake开始，英特尔会用三个季度的时间来更新制程和架构，换代节奏更快，Meteor Lake后是Arrow Lake（15）、Lunar Lake（16）、Panther Lake、Nova Lake，这些都已经在打磨中。未来XPU可以解决各种计算类型，并面向未来物联网。后PC时代，英特尔希望PC是个和人深度绑定的移动设备（类似眼镜、手环），可以随时提供算力和数据支持。所以就需要一种省电、还可以满足各种类型计算需求的设备。英特尔10年前就已经开始布局，但现在进展还是比较慢。例如超极本（性能强而且很薄）的推出，本来英特尔想让超极本杀掉平板，但客户接受度不高，就给砍掉了这个项目。现在来看，手机已经是一个完美的智慧型终端。之前英特尔也想试试做手机，但没成功。英特尔在努力寻找下一个类似手机的机会，但英特尔在制程上卡了很久，估计到2025/2026年还是追不上台积电。

在服务器端，英特尔想让客户在使用寿命内成本最低。成本分为购机成本和运营维护成本（电费+维护费）。因为服务器就是成本、可靠性和功耗的问题。所以英特尔提出了IDM2.0。IDM2.0是指英特尔帮人代工，学习别人厂商的可取之处帮助自己供应链降本。另一方面，把英特尔的芯片中的一些Die或晶圆交给台积电代工。Meteor Lake中只有CPU是英特尔自己做的，其他都是找台积电代工。以前也有很多非主流的应用会找台积电代工，现在是大规模的找台积电。英特尔的4纳米基本等于台积电的6纳米。下代的Arrow Lake连CPU Tile都是找台积电代工，LunarLake的CPU Tile换成英特尔的20A，但其他和Arrow Lake一样。万—20A出了问题，还是找台积电。

Q：台积电3纳米的提升幅度？

A：台积电是最早用EUV的，使用的是第一代光源。英特尔的EUV是两年前引进的（俄勒冈州、以色列、爱尔兰），使用的是第二代光源。第二代光源比第一代的稳定性、功率转换效率都好很多，英特尔的良率更好控制。总体而言，英特尔的EUV有局部优势，整体运营还是比不过台积电。N3E还是第一代光源，N3X或N2才会升级到新一代的EUV光源（重新换机器，很多环节都要变动）。一般来说，机台设备只有该升级时才会升级，不然成本太高。    

Q：服务器端和笔记本端以前的CPU性能够用，请问还有必要换代吗？是否会由于Al的爆发导致笔记本层面的更新吗？

A：服务器市场和笔记本市场有差异，笔记本基本上只能换代，而服务器还有很多是新增的需求。英特尔和AMD都有巧妙的定价或供应策略来让客户偏向新的CPU。笔记本的换代是正常的电脑更新，和Al关系不大。Al对于个人消费者就是一个轻应用，一般都是在线跑，离线还可以使用GPU，如果用以前的CPU也就是多花点时间。实话实说AlPC就是个噱头。

Q：哪些领域可能会有变化？

A：XR可能可以关注一下（挂在腰间的小主机，连线到眼镜）。英特尔有考虑用少量资金去试试。XR有几个比较尴尬的点，首先XR火爆的应用领域是一些电影方面，不可能英特尔和英特尔合作伙伴亲自来做或者投资金。其次是游戏方面，现在很多游戏公司不想花时间做VR，用户和回报率都很少，所以做手游、网游的较多。这方面英特尔找不到大的合作伙伴，小的厂家拿了英特尔的钱也做不出好东西。所以XR很难推动，之前Meta做过，但也没成。2025年VR的TAM只有10亿美元左右，非常小。

另外一个应用领域是教育科创，TAM有几十亿美元。未来大核CPU良率不好就砍掉，保留小核做成教育盒子，半卖半送给学校。可能会有一些语音和数据的需求，但周期比较长，而且要贴钱去做。政府采购端的物联网设备可能也可以关注一下。    

Q：信创市场的相关情况？华为的鲲鹏会不会上自己的笔记本和服务器？

A：明年1月1日英特尔中国正式挂牌成立，只要和zf关系做好，产品上是不怕竞争的。华为笔记本上自己的芯片可能会导致微软的windows很尴尬，如果用鸿蒙系统，很多应用不一定能够支持。信创领域一般都是专用的软件，这方面华为可能可以切入，但消费级笔记本不太可能。英特尔在信创也要下场，虽然竞争不过华为，但比得过很多别的公司。信创的决策是没有明确的标准指导，各个地方、部委有自己的信创政策做认可标准。

Q：消费级笔记本是否会有周期的反转？

A：英特尔内部认为2023年PC出货量就23000万，2024年预计27000万（20%增长）。主要是因为今年没有好产品，而且疫情期间堆的货很多。内部从去年就已经可以知道今年的数据不会很好，消息基本都可以提前通过各种渠道来印证。半导体行业是个典型的传统行业，周期比较长，但有风吹草动（洪水、地震）或炒作就可能会短期涨价格，长期的下行周期还不会反转。现在手机零部件的涨价我认为不是需求带动的。

Q：目前英特尔晶圆Fab厂的利用率？英特尔2纳米和3纳米会延后吗？

A：主要的三大厂，以色列因为征兵没法开工，爱尔兰前段时间裁了员，有没有全力制造不太清楚。俄勒冈州的厂应该是100%利用率。本来应该是俄勒冈州和以色列的Fab厂完全运行，但由于地缘政治，造成了各种限制。   

英特尔3纳米不会延后，因为英特尔3纳米和4纳米差异不大。英特尔2纳米和3纳米就是要把第二代EUV光源的潜力压榨干净。在Innovation中英特尔展示的Lunar Lake良率比较低，需要一年的时间来提升。最近俄勒冈州的厂安装了第一台的EUV第三代光源，用于18A，在2025年底投产。Arrow Lake和Lunar Lake差异只在CPU Tile上，所以英特尔最怕18A出问题。英特尔一直在用领先一代的机器和台积电竞争，这几年的制程追赶都是设备红利，而不是技术提升，所以英特尔这几个季度一直在亏钱。只是ASML一直受益。